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易鑫发行价定为77港元上市首日高开30

2018-11-25 17:42:18

易鑫发行价定为7.7港元 上市首日高开30%

腾讯证券讯(北巷)易鑫集团今日挂牌交易,开盘涨29.87%,报10港元。

2017年11月15日易鑫集团公布,公司全球发售约8.79亿股,发售价定位7.70港元。此次,易鑫公开发售合共接获30.15万份有效申请,认购合计493

易鑫发行价定为77港元上市首日高开30

.13亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的87.87万股香港发售股份总数约561.22倍。

易鑫集团是国内最大的互联汽车零售交易平台,易鑫平台业务包括新车交易、二手车交易、汽车贷款、汽车保险、汽车租赁、车抵贷、车主信用卡等多项服务。数据显示,目前易鑫旗下线上平台拥有3万余款车,线下有超3,000人交易促成团队,覆盖100余家体验店和超15,000个经销商合作伙伴。截止去年底,易鑫总交易规模超270亿元,其中,易鑫平台的汽车交易量超26万台,业务范围遍及国内300多个城市,今年前9个月,易鑫平台的交易量已达到30万台,居行业前列。

据招股说明书显示,2017年上半年,易鑫集团总收入达到15.5亿元,较去年同期的4.55亿元增长240%,其中,自营融资业务收入12亿元,为主要的收入来源,占比79.3%,较2016年同期增长209.6%,但上半年净亏损61亿元,同比去年上半年净亏损64万。

据招股书披露,易鑫母公司易车、腾讯旗下数家投资公司和京东金融均为主要股东。腾讯直接及间接大比例持有易鑫约33%以上的股份,腾讯首席战略官James Gordon Mitchell、腾讯金融科技集团负责人赖智明担任董事会成员。此外京东持股12.68%,百度持股3.51%,HCM IV Limited持股2.4%,IDG持股0.84%。

银河国际研报认为,以招股价范围上限定价(7.7港元/股),易鑫集团2017年、2018年和2019年市盈率分别为67.5倍、36.1倍和19.5倍。如果保守地假设易鑫的市盈增长率为0..65倍,2018年市盈率有望达到43..5倍,潜在的上升空间为%。

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