您当前的位置: 首页 > 银行

机会早知道人工智能迎政策利好五大机构关注

2019-01-21 17:31:15

机会早知道:人工智能迎政策利好 五大机构关注16家公司

每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:人工智能迎政策利好,半年报业绩喜多于忧;现货期货齐涨供给侧改革助力,近九成上市钢企中期业绩预喜;四大上市险企“中考”前瞻;社保基金二季度持仓初露端倪,斥资5.84亿元增持5只个股。

7月20日,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施等内容,从国家层面推动技术革新。受此影响,人工智能板块21日(上周五)出现明显的异动。

从业绩上看,该板块目前已有33只预告了上半年业绩,其中预喜23只,预忧9只,不确定1只。赛为智能、深大通、汉王科技、紫光股份、骅威文化、京山轻机6只预计上半年净利润涨幅超过100%。而绿景控股、科大讯飞、奥飞娱乐及振芯科技等则预计中期业绩为负。如此看来,有题材加上业绩不差,未来板块或仍有表现机会。

对于人工智能新规划落地,中信证券认为,人工智能主题行情开启,正向基本面推动过渡,基础架构加速升级,应用爆发在即。从应用层的实际应用爆发逻辑看,硬件铺设到位与通信基础完善是应用爆发的前提。参考规划所设目标,以2020年为例,核心AI产业要带动近万亿相关产业,因此,看好在硬件与通信基础层的持续投入力度。考虑到国家在集成电路数千亿的直接投入和电信行业在2017 年的国改提速,应用层的底层架构投入量级与进度有望实现超预期进展,因此中长线来看,人工智能在应用层将逐步具备基本面跟踪与投资基础。

东吴证券建议,短期来看,人工智能芯片相关标的受益显著,此外语音识别、人脸识别及智能驾驶、无人零售等板块将迎来投资热潮。长期来看,智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业等多个子行业的应用将迎来高峰。民生证券则认为,龙头企业受益确定性高,特别是细分行业龙头将继续巩固先发优势,强者恒强的局面继续维持;而在集中度较低的领域初创企业有望凭借单一突破点获得成功,在人工智能渗透率较低的医疗、教育、金融等领域有望出现突围者。

统计显示,截至7月23日,A股已有24家钢企发布上半年业绩预告。其中,13家预增,3家续盈,4家扭亏,1家略增,1家略减,2家续亏。

以预告业绩的上限计,有14家净利润过亿元。其中,*ST华菱、三钢闽光等5家钢企预计净利润超10亿元。最高的是鞍钢股份,达到18

机会早知道人工智能迎政策利好五大机构关注

.23亿元。

从业绩同比增速看,有16家钢企预告了经营业绩增长幅度区间,以增长幅度上限计,全部为正增长。其中,西宁特钢、太钢不锈等13家归属于上市公司股东的净利润同比增长在1倍以上,三钢闽光、*ST华菱等8家增长达2倍以上,韶钢松山等5家增长达3倍以上,凌钢股份和南钢股份的业绩同比增长达到6倍。增幅最大的是首钢股份,预计增幅达到56倍。

中航证券首席分析师张郁峰认为,去除“地条钢”导致废钢供应偏松,又对铁矿石价格形成压制,钢铁业效益状况将持续好转。若以50%开工率计算,取缔后空缺产量也有6000万吨之高。上半年粗钢产量累计增速5%,不考虑下半年增速因季节性以及政策原因会下滑的情况,预计全年最高填补空缺产能也就4000万吨,仍有2000万吨的产能缺口。

上市保险公司2017年“中考成绩单”将于8月陆续张榜。在监管趋严和大部分险企主动调结构的背景下,今年上半年保险四巨头会交出怎样的答卷?

从综合众多研究报告和市场人士的分析来看,今年上半年,上市险企整体盈利情况或将会有所好转;同时,在多项政策频频利好下,险企核心保费指标、新业务价值保持强劲增长,从一定程度上可窥行业的景气度维持在高位。

一季度,保险四巨头收获“两正两负”成绩单。其中,中国人寿、中国平安净利润同比分别增长17.1%和11.4%;中国太保、新华保险净利润同比分别下降9%和7.9%,但与2016年全年净利润同比下降32%和43%相比,降幅已明显收窄。降幅收窄归因于负债端和投资端的双双向好。

从已公布的上市险企保费收入数据来看,今年上半年,上市险企寿险板块保费实现22%的增长,产险则同比增长17%,增速均维持在较高水平。

从投资端来看,数据显示,截至今年5月,保险业资金运用余额14.24万亿元,较年初增长6.36%。其中,股票和证券投资基金占比12%,债券类投资占比三分之一。

“目前来看,股票市场相对2016年较为稳定,蓝筹行情有利于保险公司,但是占保险公司资产配置较多的固定收益类债券收益率有所下降。因此,二季度总投资收益率虽较一季度将会有所提升,但恐难超越去年水平。”平安证券分析认为。平安证券预计,上市险企中,新华保险由于其业务结构调整,公司上半年的营业收入及净利润同比仍将下降。中国人寿、中国太保两家营业收入均实现了较好增长,未来准备金折现率假设调整开始逐渐释放利润。从整个上半年来看,上市险企整体盈利情况或将会有所好转。

国泰君安证券也表示,随着保险公司资产重新配置压力的减小、准备金贴现率拐点的出现,以及上半年增员比较好的保险公司(如中国平安和中国太保),下半年个险新单依然存在爆发潜力,预计保险公司业绩在三季度将迎来拐点。

7月20日,住建部会同八部委联合印发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》,受此政策影响,7月21日,国创高新、世联行、昆百大A、三六五等涉足房屋租赁业务的上市公司纷纷大涨,国创高新、三六五涨停,世联行涨8.59%,昆百大上涨5.93%。

涉足房屋租赁的相关上市公司迅速成为市场焦点,但从中报业绩预告来看,此前布局“互联+租房”业务的上市公司,并不一定出现明显的盈利改善。

中报业绩预告显示,上周五强势上涨的4只题材股里,房屋租赁给上市公司净利润的贡献存在较大差异。

7月15日,世联行发布业绩预告修正公告显示,预计上半年盈利20274.1万元至26356.33万元,同比增长30%至50%。公司解释业绩上修的原因是,“互联+”业务发展迅速,收入规模快速增长,同时此项业务当期毛利率同比有所提升,受此影响,公司“互联+”业务贡献的利润情况好于一季报中预告的数据。(线上租房业务品牌为“世联红璞”)

三六五预计上半年盈利4670.85万元至5838.56万元,同比下滑20%以内。公司解释称,今年上半年由于史上最严调控政策的持续,下游房地产市场景气情况显著低于上年同期,公司的房地产络营销业务受此影响同比出现下滑。(旗下品牌“365淘房”)

链家研究院数据显示,中国租赁市场将进入快速发展阶段,2020年的市场体量约为1.6万亿元。

随着2017年中报不断披露,社保基金的持股情况也逐渐揭晓。《证券》市场研究中心根据数据统计发现,截至7月23日,沪深两市已有25家上市公司披露了2017年中报业绩,其中,有5家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影,安琪酵母、康泰生物、健盛集团、牧原股份等4只个股成为社保基金今年二季度继续加仓的目标,增持数量分别为:1319.21万股、209.48万股、58.00万股、53.90万股;社保基金在今年二季度新进持有再升科技776.24万股,上述5只个股合计增持资金达5.84亿元。

从业绩角度来看,上述5只个股中,除健盛集团中报业绩出现小幅下滑,其余个股中报业绩均实现增长。其中,安琪酵母2017年上半年实现营业收入29.1亿元,同比增长22.4%;归属母公司股东的净利润为4.21亿元,同比增长62.06%。再升科技2017年上半年实现营业收入2.17亿元,同比增长51.63%;归属母公司股东的净利润为0.45亿元,同比增长47.17%。康泰生物2017年上半年实现营业收入4.69亿元,同比增长128.72%;归属母公司股东的净利润为0.71亿元,同比增长25.79%。牧原股份2017年上半年实现营业收入42.31亿元,同比增长85.21%;归属母公司股东的净利润为12亿元,同比增长11.92%。

从二级市场表现来看,上述5只个股中,7月份以来,股价实现上涨的个股仅有牧原股份,其余4只个股期间均呈现不同程度的下跌。

对此,分析人士指出,投资风格稳健的社保基金,在投资上更侧重于基本面良好的各行业龙头企业,而这类个股往往长线机会显著。

数据统计发现,上周,基金、券商、保险、阳光私募、海外机构等五大机构累计调研了89家上市公司。从参与调研机构家数来看,15家公司参与调研机构家数在10家及以上,天齐锂业以149家机构参与调研稳居第一,慈文传媒以39家机构参与调研位列次席,首钢股份、远方光电、蓝海华腾等3家公司参与调研机构家数均在20家以上(含20家),分别为:27家、25家和20家。其余受到机构扎堆调研的10家公司分别为:科士达、志邦股份、博创科技、耐威科技、华星创业、沧州明珠、北方国际、中航机电、晶盛机电和雷科防务。

进一步看,在上述15家公司中,远方光电和沧州明珠参与调研的机构中均有海外机构身影,除这两家公司外,中兴通讯、新希望、埃斯顿、伊利股份和万马股份等5家公司也均有海外机构参与调研。分析人士认为,海外机构作为市场关注度较高的机构,其参与调研的公司股票后市表现也较为值得关注。

从封闭式基金、开放式股票型和混合型基金持仓统计来看,二季度公募基金的前十大重仓股分别是中国平安、格力电器、五粮液、贵州茅台、美的集团、伊利股份、招商银行、泸州老窖、大华股份、索菲亚,其中食品饮料行业占据了4席,家用电器行业占据了2席。在公募基金二季度重仓股中,中国平安最受基金经理欢迎,共有457只基金持有该股票,持股市值达到192.06亿元;紧随其后的是格力电器,有422只基金持有该股票,持股市值达到179.50亿元。上述两只股票在二季度表现十分抢眼,涨幅分别达到34.99%和34.02%,且7月份以来依然延续着涨势。

在行业配置方面,基金最青睐制造业,占净值的39.43%。其次是金融业,占净值的6.49%。排在第三位的是信息传输、软件和信息技术服务业,占净值的3.06%。第四位是批发和零售业,占净值的2.97%。紧随其后是房地产业,占净值比例为1.63%。

本周中报披露逐渐进入高峰期,数据统计发现,本周将有102家公司披露中报,数量较前两周出现大幅增长。

需要注意的是,上述102家拟在本周披露中报的公司中,有67家公司已披露中报业绩预告,其中,56家公司业绩预喜,占比84%。

具体来看,有27家公司今年中期有望实现净利润同比翻番或扭亏,基本面或实现大幅改善。其中,共有18家公司今年中报有望实现净利润同比翻番,丰华股份(1288.59%)、粤泰股份(1161.32%)、超华科技(1050.00%)等3家公司中报净利润同比增幅或达到10倍以上,此外,渝开发(846.97%)、西部矿业(730.00%)、吉林化纤(692.11%)、力源信息(571.68%)、金晶科技(400.00%)等公司中报业绩也有望同比增长达到或超过400%。

扭亏方面,包括京蓝科技、韶钢松山、中百集团、东方银星、天原集团、兰州黄河、华菱星马、威华股份、国栋建设等在内的9家公司均预计中报业绩将实现同比扭亏为盈。

“中国制造2015”试点示范升至国家级 三大板块有望站上风口

油气体制改革渐显成效 产业链个股有望受益

深圳市2017年改革计划公布 深圳国企改革主题被激活

石墨电极两月暴涨5倍 方大炭素扛周期股狂飙大旗

推荐阅读
图文聚焦