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东骏控股公开发售股份获超额认购逾80倍预

2019-03-05 18:27:47

东骏控股公开发售股份获超额认购逾80倍 预计于9月15日上市

东骏控股()公布,公司发售每股面值0.01港元的股份2亿股,其中公开发售股份8000万股,配售股份为1.2亿股;发售价厘定为每股0.40港元;每手买卖单位为8000股;股份代号为8383,预计股份将于2017年9月15日上午9时正开始于创业板买卖。

公告称,公开发售项下初步提呈的公开发售股份获非常大额超额认购。合共接获7829份有效申请,以认购合共约16.32亿股公开发售股份,占公开发售项下初步可供认购的2000万股发售股份总数约81.6倍。因此,分配至公开发售的发售股份总数已增至8000万股发售股份,占股份发售项下初步可供认购发售股份总数的40%,并根据公开发售获配发予7829名承配人。

而配售项下初步提呈发售的配售股份获适度超额认购,相等于配售项下初步可供认购的发售股份总数1.8亿股的约1.47倍。配售项下向177名承配人最终分配的配售股份数目为1.2亿股发售股份,占股份发售项下初步可供认购的发售股份总数的60%。

此外,独家全球协调人可于紧随分配结果及公开发售股份分配基准公告日期前一个营业日下午五时正前任何时间行使发售量调整权,以要求公司按适用于股份发售的相同条款以发售价额外配发及发行最多合共3000万股配售股份,相当于股份发售项下初步可供认购的发售股份数目的15%,以纯粹补足配售的任何超额分配。独家全球协调人于规定时间前并无行使发售量调整权,故发售量调整权已告失效。

公告表示

东骏控股公开发售股份获超额认购逾80倍预

,发售股份的所得款项净额为6080万港元,其中约10.1%将用作扩大业务至快速消费品、医疗及化妆品以及餐饮等其他行业;约23.3%将用作扩张产品线以增加产品发售;约45.8%将用作地区扩张,从而获得新市场;约11.7%将用作偿还部分尚未偿还银行贷款,其利率约为5.0%,到期日在2018年至2024年之间,部份将予解除的贷款于2016年12月产生,借款用于购买设备及机器以及营运资金;及约9.1%将用作营运资金及其他一般公司用途。

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